Rubén Martínez je algoritmický obchodník s forexom. Ekonóm s rôznymi špecializáciami v oblasti kvantitatívnej analýzy (Hedge Fund) a dátovej vedy (Johns Hopkins University). Má tiež rôzne špecifické školenia, ako napríklad licencie operátora MEFF. V roku 2013 získal cenu Podnikateľ a v roku 2015 Mladý talent v kategórii Veda.
V súčasnosti pôsobí na finančných trhoch s technikami kvantitatívnej analýzy. Bol veľmi kritický voči všetkému, čo sa nedá vyčísliť. Ak pre neho nemôžete merať, pravdepodobnosť, že sa budete mýliť, je vyššia.
V tomto rozhovore, jasnom a úprimnom, zameranom na tých, ktorí ešte len začínajú, nám hovorí o svojom vývoji a o tom, ako dospel k dosiahnutiu ziskových obchodných systémov.
Rozhovor s Rubénom Martínezom
1. Aké boli tvoje začiatky? Ste ekonóm, prečo akciový trh a nie iná oblasť?
Komplikovane povedané. Teraz sa na to pozriete spätne a je to normálne, ako si väčšina z vás myslí, keď začínate v akomkoľvek odbore. Začal som, keď som študoval na univerzite, pretože spolužiak každý deň kupoval a predával akcie. To vzbudilo moju zvedavosť povedať mi, o čo ide. Odtiaľ to bolo šialené, ako vlna, ktorá vás priamo zasiahne. Formácie a hodiny obrazoviek vo dne i v noci. Bolo to pred siedmimi rokmi a stále som s tým neprestal.
Čo sa týka toho, prečo taška a nie niečo iné, vždy sa mi páčilo, že mám zodpovednosť za to, čo robím a robím veci. Obchodovanie sa prispôsobuje môjmu životnému štýlu, umožňuje mi to robiť veci tak základné ako tréning alebo cestovanie s flexibilitou. Nejde len o peniaze, v súčasnosti to môžete robiť s Amazonom alebo s internetovým obchodom, ale obchodovanie sa mi páči a s tým, čo skutočne dosahujem výsledky.
2. S akým slovom sa cítite najviac stotožnený: obchodník, špekulant alebo investor?
Etikety. Nakupujem a predávam na devízovom trhu. Odtiaľ to môžeme nazvať špekulácia, z môjho pohľadu je to bližšie ku konceptu obchodovania. Ale napríklad v dnešnej dobe existuje veľa rozhodnutí, ktoré je možné považovať aj za investície. „Obchodník“ je veľmi trendy -Je to veľmi módne- ale ak vezmeme do úvahy, že moja prevádzka je krátkodobá, je to z tých troch najbližšie k tomu, čo naozaj robím najčastejšie.
3. Aký bol váš najlepší okamih od jeho začiatku na akciovom trhu? A najhoršie?
Teraz najlepší čas. Hromadím viac ako 110% za posledné mesiace a sú to čísla, ktoré som ani ja sám nepovažoval za nerealistické pri kontrolovaných úrovniach rizika.
Sú to verejné výsledky v kontrolovanom účte s nízkou pákou a ktoré zdieľam od jeho vzniku na svojom kanáli YouTube a sociálnych sieťach. Najhorší okamih je, keď som začal, udreli ma až po strechu úst.
4. Aký bol proces od straty obchodníka ku konzistentnému obchodníkovi?
Je to proces, ktorý nekončí. Momentálne vyhrávam, ale zajtra môžem prehrať. Môže sa to stať mne a komukoľvek v tomto sektore. Mám to na mysli a je to pocit, ktorý mi pomáha neuvoľniť sa a pokračovať v pokroku. Rozdiel alebo zmena, ktorá ma urobila pokrokom, boli nepochybne dve veci:
- Jeden, vylúčte subjektivitu pri rozhodovaní. Vykonajte stratégie založené na objektívnych vzoroch.
- A ďalší, všetko vyčísliť, vedieť
- či niečo funguje alebo nie a kedy sa to zastaví. Piť
- rozhodnutia založené na dátach, nie na emóciách.
5. Hovorili sme o analýze akciového trhu a vieme, že v obchodovaní existujú tri základné piliere: analýza akcií, správa peňazí a psychológia obchodovania. Ktorý je najdôležitejší?
Neviem, či sú tie tri stĺpy najdôležitejšie. Môžete robiť vynikajúce analýzy, správne hospodárenie s peniazmi, čítať veľa kníh o psychológii a prísť o peniaze. Prečo? Pretože nemáte systémy, ktoré by zarábali skutočné peniaze. Pre mňa je teda najdôležitejšie začať odtiaľ so systémami, ktoré, akonáhle budú dobre vyhodnotené, sú ziskové.
Od tejto chvíle už môžeme uvažovať o jej zlepšení pomocou peňažného riadenia alebo analyzovať, ako zlepšiť svoju psychológiu alebo ako sa cítite pri jej vykonávaní. Je veľmi dôležité pochopiť, čo sú základy, pretože to je to, čo vás skutočne posunie vpred. Zvyšok sú detaily, ktoré prispievajú, ale menej.
6. Nehovoríš nám, aké sú tvoje algoritmy, ale aký postup sleduješ pri vytváraní víťazného obchodného systému?
Samozrejme. Je to veľmi jednoduché. Vysvetlím:
- Najskôr hľadám vzorce, ktoré môžu byť ziskové. Kvantifikujem ich rôznymi spôsobmi, aby som sa ubezpečil, že sú.
- Za týmto účelom vykonávam rôzne testy, aby som zistil, ako sa správajú v rôznych scenároch, a skontroloval, či sú alebo nie sú robustné alebo konzistentné v priebehu času.
- Odtiaľ, ak sú tieto testy uspokojivé, implementujem ich demo.
- Nakoniec, ak je jeho správanie podľa očakávania (opäť údaje), ide do reálneho stavu.
Je to neustály proces.
7. Kam podľa vás smeruje svet obchodovania a investícií všeobecne?
Automatizácia je už k dispozícii. Výzvou je spojenie ľudského talentu s digitalizáciou. Zjednotiť kritériá a tvorivosť ľudí s presnosťou a efektivitou počítačových procesov. To dáva investícii pridanú hodnotu, kde sa znižujú aj náklady a provízie.
Samozrejme by sme si nemali mýliť s posolstvom, že čím zložitejšie, tým lepšie. Napríklad nie výkonom strojové učenie (algoritmy, ktoré sa učia „samy“) znamenajú, že fond je ziskovejší. Toto je iba spôsob, nie čo.
8. Na záver, čo by ste poradili každému, kto chce investovať na akciovom trhu?
Niekomu, kto chce investovať, by som povedal trpezlivosť. Byť informovaní ad nauseam a o tom, že dnes existuje veľa spôsobov. Väčšina nie je taká, ako sa zdá. Opäť zistite, a kedy sa rozhodnete, kam a ako investovať, požiadajte ľudí, ktorí to už urobili, o odporúčanie.
Začnite investovaním minimálnej sumy a pravidelným príjmom. To vám umožní oboznámiť sa s prostredím a spoznať všetko. Pokojne. Užite si cestu.
A niekto, kto sa chce venovať obchodovaniu profesionálne?
Pokiaľ sa jedná konkrétne o obchodovanie, povedal by som vám, aby ste sa naučili vytvárať stratégie a počítať svoje výsledky. Pri obchodovaní je to zásadné, ale je to dôležité aj v každom aspekte života. Ak sa chystáte trénovať a nemeriate si výsledky, ako spoznáte, že sa zlepšujete?
Prezrite si tento článok, ktorý vám môže pomôcť, ak ešte len začínate. Ste odtiaľ ochotní stráviť veľa hodín pred obrazovkou, aby ste to dosiahli? Potom choďte do toho a ukážte, že to dokážete.
Ďakujem veľmi pekne Rubénovi za poskytnutie tohto rozhovoru
Vďaka vám to bolo potešením.