Váha v portfóliu - čo to je, definícia a koncept
Váha v portfóliu finančného aktíva predstavuje váhu aktíva v celkovej výške investičného portfólia.
Váha je hodnota niečoho vyjadrená v merných jednotkách. Napríklad hmotnosť človeka v kilogramoch. Pokiaľ ide o investície a financie, peso sa dalo dobre merať v peňažných jednotkách. Napríklad suma peňazí, ktorú máme v akciách spoločnosti, je 300 eur.
Keď však hovoríme o váhe finančného aktíva v portfóliu, citujeme sumu vzhľadom na celkové investičné portfólio. To je potom, keď hovoríme, že v tomto prípade by sa hmotnosť rovnala percentuálnemu podielu z celkového množstva.
Ako sa počíta váha portfólia aktíva
Predpokladajme, že máme portfólio 100 000 eur. Portfólio tvorí 5 spoločností. Od každej spoločnosti máme určitý počet titulov. Vynásobením ceny každého cenného papiera počtom akcií získame množstvo peňazí, ktoré sme investovali do každej spoločnosti.
Ste pripravení investovať na trhoch?
Jeden z najväčších sprostredkovateľov na svete, eToro, sprístupnil investície na finančných trhoch. Teraz môže ktokoľvek investovať do akcií alebo nakupovať zlomky akcií s 0% províziou. Začnite investovať hneď teraz s vkladom iba 200 dolárov. Pamätajte, že je dôležité trénovať investovanie, ale dnes to samozrejme môže urobiť každý.
Váš kapitál je ohrozený. Môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Viac informácií nájdete na stocks.eToro.com
Chcem investovať s Etorom- A = 20 000 eur
- B = 35 000 eur
- C = 5 000 eur
- D = 30 000 eur
- E = 10 000 eur
Vieme, aká je výška našej investície v každej spoločnosti v eurách, ale samozrejme chceme vedieť, koľko to predstavuje z celkovej sumy. V tomto prípade je to veľmi jednoduché, pretože už na prvý pohľad vieme, ktorý z nich predstavuje viac či menej. Ale keď pracujeme s mnohými spoločnosťami a veľkým množstvom peňazí, je to oveľa ťažšie.
S ktorými je potrebné relatívne opatrenie. Miera, ktorá nám umožňuje ľahko zistiť váhu alebo relatívny význam. Vzorec je nasledovný:
Váha aktíva = (investícia / celkové portfólio) * 100
Ak použijeme predchádzajúci vzorec na príklad, budeme mať:
- A = (20 000 eur / 100 000 eur) * 100 = 20%
- B = (35 000 eur / 100 000 eur) * 100 = 35%
- C = (5 000 eur / 100 000 eur) * 100 = 5%
- D = (30 000 eur / 100 000 eur) * 100 = 30%
- E = (10 000 eur / 100 000 eur) * 100 = 10%
Napríklad váha v portfóliu spoločnosti A by bola 20%.
Váha v portfóliu investičného fondu
Tento pojem sa často používa vo financiách. Investičné fondy investujú aktíva svojich klientov do rôznych finančných aktív. Finančné aktíva, ktoré môžu byť dlhopisy, akcie, komodity atď.
V tejto súvislosti možno váhu portfólia extrapolovať na rôzne oblasti. Napríklad:
Váha akcií v portfóliu
Je to váha akcií nad celkovým portfóliom
Súčet všetkých podielov medzi celkovým portfóliom
Váha fixného príjmu v portfóliu
Je to váha dlhopisov alebo záväzkov na celkovom portfóliu
Súčet všetkých aktív s pevným výnosom podľa celkového portfólia
Váha hotovosti v portfóliu
Časť vlastného imania, ktorá sa neinvestuje do žiadneho aktíva z celkového portfólia
Aj keď ide o veľmi jednoduchý koncept na pochopenie a ľahký výpočet, nejde o hovorovo používaný koncept. Preto je potrebné sa s ním oboznámiť, aby ste porozumeli žargónu správcov fondov a finančných analytikov.
