Referenčné hodnoty indexu štýlu sú typy referenčných hodnôt, ktoré ako referenčnú hodnotu používajú konkrétny investičný štýl. Používajú na to index, ktorý sa riadi daným konkrétnym štýlom.
Štyri najobľúbenejšie štýly sú:
- Stratégia rastu v oblasti rastu veľkej kapitalizácie.
- Stratégia rastu s malou kapitalizáciou.
- Hodnotová stratégia v hodnotách veľkých písmen.
- Hodnotová stratégia s malou kapitalizáciou.
Hlavnou výhodou použitia indexov štýlov ako porovnávacích kritérií je, že indexy sú vysoko uznávané, ľahko zrozumiteľné a široko dostupné. Indexy sú veľmi vhodné referenčné hodnoty, ak odrážajú investičný štýl, ktorý by mal manažér vykonávať, a odrážajú oblasť jeho znalostí.
Naopak, niektoré štýlové indexy môžu mať nadváhu v niektorých druhoch aktív alebo sektoroch, ktoré ovplyvňujú referenčnú hodnotu. Rozdiely v definícii investičných štýlov môžu navyše viesť k rôznym výnosom, a v takom prípade by to nebola vhodná referenčná hodnota.
Ste pripravení investovať na trhoch?
Jeden z najväčších sprostredkovateľov na svete, eToro, sprístupnil investície na finančných trhoch. Teraz môže ktokoľvek investovať do akcií alebo nakupovať zlomky akcií s 0% províziou. Začnite investovať hneď teraz s vkladom iba 200 dolárov. Pamätajte, že je dôležité trénovať investovanie, ale dnes to samozrejme môže urobiť každý.
