Referenčná hodnota podľa indexov štýlov
Referenčné hodnoty indexu štýlu sú typy referenčných hodnôt, ktoré ako referenčnú hodnotu používajú konkrétny investičný štýl. Používajú na to index, ktorý sa riadi daným konkrétnym štýlom.
Štyri najobľúbenejšie štýly sú:
- Stratégia rastu v oblasti rastu veľkej kapitalizácie.
- Stratégia rastu s malou kapitalizáciou.
- Hodnotová stratégia v hodnotách veľkých písmen.
- Hodnotová stratégia s malou kapitalizáciou.
Hlavnou výhodou použitia indexov štýlov ako porovnávacích kritérií je, že indexy sú vysoko uznávané, ľahko zrozumiteľné a široko dostupné. Indexy sú veľmi vhodné referenčné hodnoty, ak odrážajú investičný štýl, ktorý by mal manažér vykonávať, a odrážajú oblasť jeho znalostí.
Naopak, niektoré štýlové indexy môžu mať nadváhu v niektorých druhoch aktív alebo sektoroch, ktoré ovplyvňujú referenčnú hodnotu. Rozdiely v definícii investičných štýlov môžu navyše viesť k rôznym výnosom, a v takom prípade by to nebola vhodná referenčná hodnota.
Ste pripravení investovať na trhoch?
Jeden z najväčších sprostredkovateľov na svete, eToro, sprístupnil investície na finančných trhoch. Teraz môže ktokoľvek investovať do akcií alebo nakupovať zlomky akcií s 0% províziou. Začnite investovať hneď teraz s vkladom iba 200 dolárov. Pamätajte, že je dôležité trénovať investovanie, ale dnes to samozrejme môže urobiť každý.
